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中国确立银行股改上市之路汇尽.ppt 83页

locoy 发布于 2019-05-01 11:26   浏览 次  

  投减价风云 机构投资者的主动认购,在首日路演上,占出产特价而沽股份95%的机构配特价而沽片断已被悉数认购。 2005年10月10日,建行高管层决议投减价将标价区间提高到:每股1.9~2.4港元 预测2005年每股进款 片面摊薄:0.19元(0.18港元) 加以权平分:0.21元(0.20港元) 预测市载比值顺应 片面摊薄:市载比值10.40倍~13.13倍 加以权平分:市载比值9.37倍~11.84倍 每股拥有形资产净值 按下限1.9港元计算为1.09港元 按下限2.4港元计算为1.15港元 筹集儿子资产尽和为503.23~635.66亿港元 若行使15%超额配特价而沽权,其出产特价而沽的股份尽和将为304.59亿股。最高融资额到臻731亿港元。 地下招股日期:10月14日到10月19日 预期官价日:10月20日 投减价方案受到了到来己投行和买进方的顶持 ,建行终止了主动沟畅通,充分论述了投减价说辞。 路演得到了绝后成,建行办层的出产色体即兴,尽体下单比值高臻83.7%。 机构投资者、公司及散户的认购需寻求超越800亿美元,超额认购超越10倍。 就中:国际片断的需寻求超越600亿美元 香港地下发行片断的需寻求超越170亿美元 终极官价:每股2.35港元 国际配特价而沽251.616亿股 香港出产特价而沽13.243亿股 超额配特价而沽权39.729亿股 出产特价而沽尽股数304.588亿股 筹资尽和731亿港元(93亿美元) 接销费 发行费: 1%经纪行佣 0.005%证监会买进卖费 0.002%投资者补养偿征费 0.005%香港联提交所买进卖费 接销费按3.5%计算,3.23亿美元。 2005年10月27日,中国确立银行股份拥有限公司(香港买进卖所代码:0939.HK)正式在香港买进卖所挂牌买进卖。 收盘价2.375港元,收盘价2.35港元,与招股价公正。全天共成提交85.8亿港元,占当天香港股市尽成提交额的36%,高居成提交额榜首。 建行上市发皓之最: 2005年必然以银行鼎革父亲考之年载入中国金融青史。 ——四年到来全球规模最父亲的IPO ——亚洲摒除日该地区以外面规模最父亲的IPO ——中资企业拥有史以后到规模最父亲的IPO ——上个世纪80年代以后到全球最父亲的银行股IPO 中银行的音响 “干为探寻求者,确立银行走在漫长的路上” 银监会的音响 “公关漫道真如铁,而今迈步从头越” 公司高管的音响 “建行在香港的成上市并不是目的,也不是建行鼎革的终揪目的,此雕刻条是万里长征的第壹步。” 建行的目的 为客户供最佳效力动 为股东方发皓最父亲价 拥拥有壹流动职工的国际壹流动商银行。 2007年9月,中国确立银行股份拥有限公司展触动A股发行,发行规模90亿股。 主接销商: 中国国际金融拥有限公司 中信证券股份拥有限公司 信臻证券股份拥有限公司 财政顾讯问: 建银国际 中投证券 在9月11日~13日初步询价中,共拥有167家询价对象提提交了合格的初步询价表,报价区间尽范畴为5.40元/股—9.60元/股。 发行人和联席保举人(主接销商)根据初步询价的报价情景,并概括考虑发行人根本面、H股股价、却比公司估值程度及市场情景,决定本次发行标价区间为6.15元/股—6.45元/股,对应的市载比值区间为: 30.15—31.62倍(发行前尽股数) 31.38—32.91倍(发行后尽股数) 发行构造: 回拨机制展触动前: 网下发行股份不超越31.5亿股,占比35% 网上发行股份条约为58.5亿股,占比65% 回拨机制展触动后: 网下配特价而沽27亿股(30%) 网上资产申购63亿股(70%) A股发行述况: 发行数:90亿股 发行标价: 6.45元/股 发行方法:网下配特价而沽27亿股(30%) 网上资产申购63亿股(70%) 筹资尽和;580.5亿元 发行费:93,171万元 就中:接销及保举费87,075万元 会计师师费2950万元,律师费290万元, 印花税2856万元,每股发行费0.10元 筹资净额:571.2亿元 发行标价比较: 发行后片面摊薄每股净资产1.64元 发行后片面摊薄每股进款0.20元 A股 H股 发行时间 2007、9 2005、10 发行标价 6.45元/股 2.35港元/股 发行市净比值 3.93倍 2.04倍 发行市载比值 32.25倍 13.06倍(片面摊薄) 11.75倍(加以权平分) 发行股数 90亿股 304.588亿股 筹资尽和 580.5亿元

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